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2015/08/26(第192号)「エンディングノートを活用しましょう!」

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015/08/26(第192号) ━━
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□■ 【実践!相続税対策】-知っているといないでは大違い!
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□■  ”基本を正しく理解し、時間をかけて対策しよう!”
■□       http://www.tm-souzoku.jp/
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  皆様、おはようございます。
  資産税チームの利根川裕行です。

 お盆の時期に夏休みをとり、今年も実家に帰省してきました。
 関東近郊の避暑地で有名なところなのですが、クーラーを使わず
 に過ごせるので、とても快適でした。

 雷の多い地域でも有名なところなのですが、今年は雷雨に1回も
 遭遇しない、珍しい年でもありました。

 お墓参りも無事すますことができ、リフレッシュして帰ってこれ
 ました!

 
  ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいた
 します。

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■□ エンディングノートを活用しましょう!
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●エンディングノート。4~5年ぐらい前からメディアにて紹介さ
 れてきたので、誰もが一度はきいたことがあるのではないでしょ
 うか?

 今回は、エンディングノートを書くことのメリットとして、財産
 管理という側面をクローズアップしてみました。


●エンディングノートに記載しておく主な内容としては、

 1.今までの自分史
 2.これからやりたいこと
 3.親族や友人の住所録や感謝の言葉
 4.財産一覧
 5.葬儀や遺言のこと
 
 などがあります。

 自分にもしものことがあったときに、家族が困らないように準備
 しておくこともできるということですね。


●実際に相続が発生した際に、よく見受けられること。

 ・一部、どこの金融機関に口座があるのかわからない。
 ・保険証券、株券があったはずだがどこにあるのかわからない。
 ・共有名義や先代名義の不動産があった。
 ・株券をもっているとは聞いたが、どの銘柄かもわからない。
 ・隣人が使用している土地が、実はわが家の土地であった。
 ・全然知らない地域に、土地を所有していた。
 ・友人や会社に対する貸付金があったはずだが・・・。
 ・通帳から大きな金額の出金があったが、何のために使ったのか? 
 ・知らない借金があった。
 ・骨董品について、価値があるのかわからない。

 などなど、後からわかってドタバタすることが多々あります。


●エンディングノートに財産の内容をまとめることで、スムーズな
 遺産分割が可能となります。

 また、相続税の申告の際に、申告漏れ財産をなくすこともできま
 す。

 さらに、事前に財産をまとめることで、生前対策に役立つことも
 でてくるでしょう。


●では、具体的にどのような内容を記載しておけばよいのでしょう
 か?ポイントのみお伝えします。

 1.不動産について

 土地・建物ごとに、所在地や単独所有か共有名義か、現在の利用
 状況、さらには抵当権があるのかなどを記載しましょう。

 以前の相続などで取得し、名義変更をしていない土地などについ
 ても漏れなく記載して下さい。

 2.預貯金について

 所有している通帳すべてを記載しますが、特に貸金庫を使用して
 いるかどうかも記載されておくとよいです。

 3.保険やその他の財産について

 保険証券・株券・ゴルフ会員権・貸付金・借入金などについては、
 もれなく記載して下さい。

 4.その他、贈与した財産や骨董品・貴重品の情報なども記載し
 ておくとよいかもしれません。骨董品等の価値は素人にはわかり
 ませんので。

 
●いずれにせよ、書類を整理し保管しておくことが前提となります。
 保管場所等も忘れずに記載して下さい。

 そのほか、遺言書作成時に思いをまとめらることや家族に対する
 感謝の気持ちを伝えられるなどのメリットもあります。

 弊社においても、エンディングノートを用意しています。本メル
 マガをお読みの方で、ご希望の方には、無料にてお渡しできます。

 是非ともご活用ください。

 ご興味がある方は、ご一報を!
 

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【編集】税理士 北岡修一、税理士 後藤文 資産税チーム 高橋貴輝
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992

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 ★上記サイトに、相続税申告および相続税対策に関する様々な
  情報を載せておりますので、是非、そちらもご覧ください。

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<編集後記>
 
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 から直結の新宿アイランドタワーにあるため、通勤時は暑さを感
 じることがあまりありません。そんな弊社へお気軽にお越し下さ
 い。


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